Вопрос о «лучших» ETF не имеет универсального ответа — как и в случае с акциями или валютными парами. ETF, идеально подходящий для долгосрочного портфельного инвестора, может быть совершенно нерелевантен для трейдера, работающего с товарными активами внутри дня. Именно поэтому выбор ETF — это прежде всего вопрос соответствия инструмента инвестиционной задаче, горизонту и отношению к риску.
По информации брокера, через платформу R StocksTrader доступно более 1000 ETF различных категорий. Среди них — ETF на широкие рыночные индексы, отраслевые фонды, облигации, металлы, нефть, природный газ и сельскохозяйственные товары. При таком объёме выбора структурированный подход к отбору важнее любого конкретного списка.
В этой статье разобраны критерии выбора ETF по инвестиционной задаче, основные категории доступных фондов и инструменты их анализа в платформе R StocksTrader. Обзор форматов и условий торговли ETF описан в предыдущем материале подрубрики. Практика открытия позиции — в следующем.
- Критерии выбора ETF
- Базовый актив и соответствие инвестиционной идее
- Ликвидность
- Инвестиционный горизонт
- Диверсификация внутри фонда
- ETF по инвестиционным задачам
- Широкая диверсификация портфеля
- Ставка на конкретный сектор
- Защита капитала и снижение волатильности
- Экспозиция на товарные рынки
- Инструменты анализа ETF в платформе R StocksTrader
- Сравнение ETF по инвестиционным задачам
- FAQ
- Как найти нужный ETF среди более чем 1000 доступных у брокера RoboForex Ltd?
- Подходят ли ETF для начинающего инвестора у брокера RoboForex Ltd?
- Выплачиваются ли дивиденды по ETF у брокера RoboForex Ltd?
- Можно ли купить ETF на золото вместо XAU/USD у брокера RoboForex Ltd?
- Заключение
Критерии выбора ETF
Независимо от инвестиционной задачи, при выборе ETF оценивают несколько универсальных параметров.
Базовый актив и соответствие инвестиционной идее
Первый вопрос — что именно отслеживает фонд. ETF на широкий индекс (например, S&P 500) даёт экспозицию на сотни компаний из разных секторов. Отраслевой ETF концентрирует позицию в одном секторе — технологиях, здравоохранении, энергетике. Товарный ETF отражает динамику конкретного сырья. Прежде чем выбирать фонд, стоит чётко определить, на какой рыночный сегмент планируется делать ставку и почему.
Ликвидность
Высоколиквидные ETF обычно характеризуются более узкими спредами и меньшими торговыми издержками по сравнению с менее ликвидными инструментами. Ликвидность фонда определяется объёмом ежедневных торгов на бирже. Фонды с широкими рыночными индексами, как правило, значительно ликвиднее отраслевых и тематических ETF. В платформе R StocksTrader брокера RoboForex Ltd доступны системные вотч-листы Volume Leaders и Top Gainers/Losers, которые в режиме реального времени показывают наиболее активно торгуемые инструменты.
Инвестиционный горизонт
Для долгосрочного портфельного инвестирования — от нескольких месяцев до нескольких лет — ключевые параметры: широкая диверсификация, поддержка дивидендных выплат и низкая плата за финансирование при торговле без плеча. Брокер RoboForex Ltd поддерживает корпоративные события по ETF, включая дивидендные выплаты при их наличии в фонде. Особенности финансирования позиции зависят от выбранного режима торговли и условий брокера. Актуальные параметры рекомендуется уточнять в спецификации инструмента.
Для краткосрочной торговли — внутри дня или нескольких сессий — важны ликвидность, волатильность и ширина спреда. ETF на волатильные секторы или товарные рынки создают более широкие ценовые движения, подходящие для активной торговли.
Диверсификация внутри фонда
Чем больше компаний или активов внутри ETF — тем меньше влияние одного события на его цену. ETF на широкий индекс с сотнями компонентов значительно менее подвержен риску отдельного корпоративного события, чем фонд, сосредоточенный в одной отрасли или на небольшом числе активов.
ETF по инвестиционным задачам
Подбор ETF начинается с чёткого понимания цели. Одни и те же более 1000 фондов в R StocksTrader брокера RoboForex Ltd подходят для принципиально разных задач.
Широкая диверсификация портфеля
Для инвесторов, стремящихся к широкому охвату рынка с минимальным числом сделок, подходят ETF на крупные диверсифицированные индексы: S&P 500 (охватывает 500 крупнейших американских компаний), NASDAQ-100 (100 нефинансовых компаний NASDAQ, преимущественно технологический сектор), а также международные индексные фонды, охватывающие европейские или развивающиеся рынки. Такие фонды дают распределение риска по сотням компаний в рамках одной позиции — именно по информации брокера, относится к числу ключевых преимуществ ETF.
Ставка на конкретный сектор
Отраслевые ETF дают концентрированную экспозицию на технологии, здравоохранение, финансовый сектор, энергетику, потребительские товары. Такой подход используют инвесторы, имеющие тезис относительно конкретного сектора, но не желающие выбирать отдельные компании внутри него. Отраслевые фонды, как правило, волатильнее широкого рынка — как в периоды роста, так и в периоды коррекций.
Защита капитала и снижение волатильности
ETF на государственные или корпоративные облигации как правило, отличаются иной структурой риска по сравнению с ETF на акции. Они используются для снижения риска в диверсифицированном портфеле или как инструмент в периоды рыночной неопределённости. Через R StocksTrader брокера RoboForex Ltd доступны ETF на облигации разной дюрации и кредитного качества.
Экспозиция на товарные рынки
ETF на золото, серебро, палладий, платину, а также ETF на нефть, природный газ и сельскохозяйственные товары позволяют получить доступ к сырьевым рынкам в формате биржевого фонда — без необходимости торговать CFD в MetaTrader. Такие ETF могут использоваться инвесторами для дополнительной диверсификации портфеля. Конкретные доступные инструменты опубликованы на официальных страницах: roboforex.com/forex-trading/assets/metals/ и roboforex.com/forex-trading/assets/energies/.
Инструменты анализа ETF в платформе R StocksTrader
Брокер RoboForex Ltd предоставляет несколько инструментов для анализа ETF непосредственно в платформе R StocksTrader и на официальном сайте.
Котировки ETF в реальном времени. Страница ETF Live Prices на официальном сайте брокера RoboForex Ltd содержит котировки и графики наиболее популярных ETF из R StocksTrader: roboforex.com/beginners/info/charts/etf_rst/. Это удобная точка входа для мониторинга без открытия торгового терминала.
Системные вотч-листы в R StocksTrader. Платформа автоматически формирует и обновляет в реальном времени списки Top Gainers (лидеры роста), Top Losers (лидеры снижения) и Volume Leaders (лидеры по объёму торгов). Это позволяет быстро выявлять наиболее активные ETF в конкретный торговый день без ручного мониторинга каждого инструмента.
Инструменты технического анализа. R StocksTrader предоставляет доступ к широкому набору индикаторов технического анализа и инструментов для разметки уровней непосредственно на графике ETF. Можно одновременно сравнивать два и более инструмента на одном графике — это позволяет для сравнительного анализа ETF из одной категории.
Экономический календарь. Макроэкономические события влияют не только на акции, но и на ETF — особенно широкие рыночные и отраслевые фонды. Решения центральных банков, данные по инфляции, публикации корпоративной отчётности крупнейших компонентов индекса — эти события могут оказывать влияние на котировки ETF. Календарь событий доступен на сайте: roboforex.com/beginners/analytics/economic-calendar/.
Сравнение ETF по инвестиционным задачам
Подбор категории ETF в зависимости от инвестиционной задачи у брокера RoboForex Ltd
| Инвестиционная задача | Категория ETF | Ключевой критерий выбора |
|---|---|---|
| Широкая диверсификация | ETF на широкие рыночные индексы (S&P 500, NASDAQ-100) | Максимальное число компонентов, высокая ликвидность |
| Ставка на сектор | Отраслевые ETF (технологии, здравоохранение, энергетика) | Концентрация в нужном секторе, соответствие инвестиционному тезису |
| Снижение риска портфеля | ETF на облигации (государственные, корпоративные) | Низкая корреляция с рынком акций, стабильные купонные выплаты |
| Хедж против инфляции / доллара | ETF на золото, серебро, промышленные металлы | Обратная корреляция с долларом, защитный характер актива |
| Экспозиция на энергоносители | ETF на нефть, природный газ | Реакция на ОПЕК+, данные EIA, энергетический баланс |
| Доступ к сельхозтоварам | ETF на кукурузу, пшеницу, сою, кофе, сахар | Сезонность, погодные факторы, мировой спрос на продовольствие |
Источник: официальный сайт RoboForex Ltd (roboforex.com/forex-trading/assets/etf/, roboforex.com/forex-trading/platforms/stock-market/).
FAQ
Как найти нужный ETF среди более чем 1000 доступных у брокера RoboForex Ltd?
В платформе R StocksTrader брокера RoboForex Ltd доступны несколько способов навигации по инструментам. Во-первых, поиск по тикеру или названию фонда — если инструмент известен заранее. Во-вторых, системные вотч-листы Top Gainers, Top Losers и Volume Leaders показывают наиболее активные ETF в реальном времени. В-третьих, котировки и графики наиболее популярных ETF доступны на официальной странице: roboforex.com/beginners/info/charts/etf_rst/.
Подходят ли ETF для начинающего инвестора у брокера RoboForex Ltd?
Для начинающих ETF нередко нередко рассматриваются как один из вариантов для начинающих инвесторов благодаря диверсификации: один фонд на широкий индекс даёт диверсификацию по сотням компаний без необходимости анализировать каждую из них. При этом минимальный объём ордера — 1 пай ETF, а минимальный депозит для счёта R StocksTrader составляет 100 USD. При торговле без плеча (1:1) плата за финансирование не начисляется, что снижает операционные издержки при долгосрочном удержании позиции.
Выплачиваются ли дивиденды по ETF у брокера RoboForex Ltd?
Брокер RoboForex Ltd поддерживает корпоративные события в R StocksTrader автоматически. Для ETF, предусматривающих выплату дивидендов (например, фонды дивидендных акций или облигационные ETF с купонными выплатами), соответствующие начисления производятся при наступлении даты отсечки. Конкретные параметры дивидендных выплат по каждому фонду доступны в карточке инструмента на платформе.
Можно ли купить ETF на золото вместо XAU/USD у брокера RoboForex Ltd?
Да. Через R StocksTrader брокера RoboForex Ltd доступны ETF на золото, серебро, палладий и платину — в дополнение к торговле парой XAU/USD в MetaTrader. Форматы отличаются: XAU/USD — CFD с более высоким плечом (в соответствии с условиями выбранного типа счёта) и свопом при переносе через ночь. ETF на золото — реальный биржевой фонд с плечом до 1:20 и без свопа (вместо него при плече выше 1:1 начисляется плата за финансирование). Полный список доступных ETF на металлы: roboforex.com/forex-trading/assets/metals/.
Заключение
Выбор ETF у брокера RoboForex Ltd — это выбор не «лучшего» фонда в абсолютном смысле, а наиболее подходящего инструмента для конкретной инвестиционной задачи. Широкая диверсификация, ставка на сектор, защита от инфляции, экспозиция на товарные рынки — каждой из этих целей соответствует своя категория фондов среди более чем 1000 ETF в R StocksTrader.
Системные вотч-листы платформы, страница котировок ETF и экономический календарь брокера RoboForex Ltd могут использоваться как вспомогательные инструменты при выборе ETF. Практика открытия позиции по выбранному ETF, управление ордерами и корпоративные события разобраны в следующем материале подрубрики.
